男は悪魔と契約した。悪魔は男の「心」を要求し、男は悪魔から「幸福」を授かった。「心」とは人間性であり、男は「幸福」に興じた瞬間から「心」を破棄し、幸福な「獣」となった。悪魔は「心」を手に入れる。

高校生の一条神楽は交通事故に遭う。その日を境に彼女は不思議な夢を見始める。恋人を失い、色あせていく現実。恋人の面影を見せる、愉快な夢。次第に彼女は現実に絶望し、夢を羨望する。現実を蝕んでいく夢。流れ出す彼女の闇。恋人の奔走と魔術師の思惑。アリス。猫。そして、抑止力。夢と現が等しくなったとき、少女は何を見るのか。（大幅に編集しました。夢パートと基本線以外の部分の設定がかなり変わりました）

魔書「異界の一」に関する、大脳生理学者アナステシアス・ブロウズ教授とのインタヴュー。「異界の一」完結編。一応、「異界の一」「異界召喚術」の続編です。

病院へと駆け込んだコネリー・バッカスによる、魔書「異界の一」と友人フェリックス・ボーフォートについての告白。「異界の一」の続編ですが、一応話は独立しています。

魔術に傾倒していた青年、ジェレミー・アーチボルトが魔書「異界の一」を開き、最期に残した記述。