暴漢に襲われた子供を助けたのは、心優しき角なしの鬼。

知らずのうちにドラゴンに変身する能力を持つことになった姫。 自分の謎を解くために旅にでる。

ヨーロッパ古城巡りの新婚旅行で、男は井戸に落ちた。 井戸の中で、蚊に刺された男は、人間離れした力を手に入れる。 その蚊は、吸血鬼の血を吸った蚊だった。

さくらの続編です。 数ヵ月後、会社の倒産によりカレンの仕事を手伝う事になったジョー。 そこに、新たな敵が現れる。