高校二年生の春、アメリカのミシシッピ州に住んでいたギタリストの馬場英治はとある理由で日本の高校に編入することになった。 そこで彼は、エンターテイナーとして様々な才能を持った者たちと出会う。 しかし彼らはその才能を卑下し、ひた隠しにしていた・・・。