リーゼロッテは両親の死の真相を知るはずの男、詐欺師のダニーを闇オークションで落札する。しかし彼は何も知らないと言う。その代わり犯罪者には犯罪者のルートがある、協力してやってもいい、と。 両親の死、消えた嫡男、魔術のこめられた機械仕掛けの仲間たち、真相を知ったとき、彼女は決断する。 一方、母親と喧嘩した青年アランは、湖の中島にあるお屋敷へ行ったまま夜になっても帰ってこなかった。田舎町では、カラクリ好きの彼が作った飛空機だけが無人のお屋敷へ渡る唯一の手段である。 主のいない屋敷、縋りたい過去の日々、父親の告白、真実を提示されたとき、彼は選択する。