一年あまりの辛い時間を過ごした俺は、ようやく菜美との新しい暮らしを始めた。菜美が故郷・萩から娘を伴って大阪へ出てきたのだ。俺は菜美の娘・絵美を、自分の娘として愛する自信もあった。夢にまで見た新しい家族。しかし、俺達の前に待っていたのは、甘く平穏な毎日ばかりではなかった。

故郷・島根県益田での、中学校の同窓会。いろんな事情で、同窓会に参加するのは初めてだった雪子。雪子を、中学生の頃から、変わらぬ気持ちで、見つめ続ける聡。人生の岐路で、苦渋の決断をした雪子。その身の上を、遠く故郷から案じ続けていた聡。雪子と聡の暖かな気持ちのふれあいを、包み込むように、同窓会が始まった・・・。

離婚後、侘びしい独り暮らしを始めた俺。ある日、たまたま立ち寄ったクリーニング店で一人の女に出会い、一目で好意を持った。菜美。パート勤めの人妻だった。決して許される恋ではなかったが、菜美は俺の好意を受け止めてくれた。そこから、夢のような時間が始まった。二人は共に出会えた喜びで、お互いに夢中になっていった。・・・だが、幸せな時間は、長くは続かなかった。菜美が何の前触れもなく俺の前から姿を消したのだ。「いったい何故だ？」俺は幸せの絶頂から、突然、失意のどん底に落ちていった。