「……あなた、さっさと出て行った方がいいわ」 都会の役所からど田舎「南山村」に転勤してきた塚田シュン。 養殖と農業がさかんな「南山村」で、桃代や重蔵たちといった底抜けに明るい住人たちに振り回されつつも、徐々にその生活にもなじんでゆく。 その中で、ただひとりシュンに冷たい態度を取るミミ。 その理由、そして、この村の秘密とは……。

「……わたし、魔法なんかつかえない」 山賊の娘、メリッサは、病で苦しむ村を救うため、父の代わりに金品を盗む事を決意する。盗む相手は魔法を使う金持ちの馬車。魔法をもたない民は、彼らに虐げられて辛い思いをしてきたのだ。 通りかかった馬車の前に、駆け出すメリッサ。 その行為が、メリッサの運命を変えるとも知らずに……。