ある晩、半分人間で半分猫、即ち猫の半獣であるお鈴と松は宴を盛り上げるため芸を披露していた。そこへ乱入してきた物の怪紛いをやっつけたことがきっかけで、佐之助と言う男に用心棒の仕事を紹介される。 　行く先々で事件に巻き込まれるお鈴と松。彼らの運命は？　そして旅をする本当の目的は何なのか？ 　※江戸時代を背景にしていますが、何もかもフィクションです。実在のものとは一切関わりありませんので悪しからず。藩のことも曖昧に「町」と表現しております。

十九歳の誕生日。目が覚めると想い出が消えていた。禁魔法国シザウィーの王子レオンハルトは、記憶を消した男アルフリートに城を直ちに出ること、そうしなければ死んでしまうことを告げられる。自分で立てた計画に沿って、シザウィーを出ることに成功。すると今度は魔法を修得するよう命じられる。世界を滅ぼさないために。困惑するレオンハルトだったが、自分を追ってきたティルート教の司教ディーンを「先生」として、魔法をマスターすることを決意する。しかし、どういうわけか魔物との戦いで何もしないディーン。彼の真意は？　魔法を修得することで得られるものは？　世界を滅亡の危機から救うことはできるのか？　魔法嫌いの王子が魔法を修得しながら、運命的に出会った仲間とともに、自分探しともいえる旅に出る。千年前の物語を繋ぎ合わせて、見えてきたものは・・・。