かつて起こった人々と魔物の戦争。 率いたのは世界を導く2人の魔導師。 終結した争いの先には、魔導師の死と表面上の平穏。 魔物を率いた魔導師の生まれ変わり、若き魔導師エリアは、共に育った魔物のクリウ、死人のアリウム、魔物のクロユリと共に旅をしている。 旅先で出会う魔物や人間との交流から、エリアは戦争に隠された真実があることを知る。 戦争の真実、魔物と魔導師の正体、エリアは２つの謎を知る魔王を目指し世界を旅する。