長年続いた魔法の世界に科学が発展する。 　キルクは魔法使いの街で育った少年だ。 　幼いころに死んだと思っていた父親が生きていることを知ったキルクは、 　父親を探すために家を後にする。 　

自殺を決めた田辺は最北端に向かうバスに乗る。 そこである男と合い田辺の最後のバス旅行は思わぬ展開を見せる。