今ではない『別』の地球。
大災を経て、魔力の満ちた世界。
荒れ果てた世界を生き抜くために魔法を復活させた人類は、世に現れた異種族、神獣、魔獣、霊獣、そして、生きとし生けるものの心の歪みが生み出す怪異に立ち向かった。
数多の闘争が起こり、強大な『力』を有するワス・ウォーディナ帝国が世界の95%を統治する形で決着がついた。
帝国の統治が敷かれてから、数百年。
種族間や帝国に組み込まれた属国との諍いはあるものの、おおむね平和な日常。
ある日、冒険者ギルド『レジン・バニス』に所属する冒険者チーム『BLESS&CURSE』のもとに、帝国に属するとある国から太平洋を越えてやってきた巨大船上遊園地への先行招待状が贈られる。
突然の招待を怪しむもそれに応じると、そこには、ワス・ウォーディナ帝国騎士団・皇帝直属親衛隊『HEAVEN or HELL』の姿があった。
因縁浅からぬ者同士の邂逅に、それぞれは、いがみ合い、心を躍らせ、欲のまま貪り、また熱狂し、その真意を探り、そして逃げ回り追い掛け回す大混乱が始まるのであった。