「幸せに生きたかった」 ある男は生まれ育った環境が恵まれなかったために、あり得たはずだった何気ない幸せすらも享受できずに命を落とした。しかし男は記憶を残したまま新たな生を受けることになる。恵まれた裕福な家庭、優しくも厳しい両親、生前使うことがなかった幸運を引き継いでいるとしか思えない整った環境で、男は決意を固める。 「今度こそ、幸せになってやる。」

連合国の人形機動兵器、モビリティ・ギア（MG)のパイロットであるレイ・メイヴン少尉は連合王国との合同軍事演習に赴く最中、皇國の特使である神楽坂巫琴(ミコト・カグラザカ)を救出する。帝国との同盟を破棄し、新たに連合国、連合王国との同盟を果たしたミコトを無事に皇國へと送り届けるため、レイ・メイヴンははるか東の果ての皇國を目指す。

　國立帝都大学付属高等学校に通う高校二年生十宮光明は、いつからか普段の生活に根拠も確信も持てない謎の違和感を感じ始めていた。そんなある日、高校の先輩である黒峰七海に「夜に出歩いてはいけない」という忠告を受ける。忠告を破ってカラオケに繰り出していた光明は、不気味なほどに静まり返った商店街の建物や棚の隙間から這い出してきた影のようなものに襲われる。その窮地を救ったのは普段とは異なる赤い目と獣の耳と尻尾をもつ黒峰七海であった。