一条守は平凡な高校生の筈だった。だが、ある日、彼は枝垂れ柳に結び付けられた鈴の音に誘われ、夢と現が曖昧な異世界『ムゲン』へと迷い込んでしまう。荒廃した町中で一条は”修験落ち”と鵺に襲われる。絶体絶命のピンチを救ったのは大陰陽師、安倍晴明の長男吉平と吉晶だった。ふたりの邂逅によって一条は自分が平安時代にタイムスリップしたことに気付く。安倍家に保護されてからも一条は帰り道を探し始めるが、容易に出口は見つからない。繰り返される”修験落ち”の襲撃、そして突如相見える『天竺』の妖怪たち。次々に現れる呪術師や妖怪たちとの出会いによって、一条は世界の命運を賭けた戦いに巻き込まれていく。

これは僕と彼女の会話の記録。恋も争いも何もなく、日常を切り取る静かな物語。

世界は人類が滅びることを願った。 そのために呼ばれた地上の新たなる種族はアブラクサス。彼らは文明社会を完膚なきまでに破壊し尽し、人類を絶滅寸前にまで追い込んだ。 瓦礫のなかで暮らす人類のなかに、ユートとコージというふたりの少年がいた。 人類救済委員会の自警団に所属するふたりの少年兵は、ある日、アブラクサスと遭遇する…………