スヌサ国の王子ルメトモン三世は、オアシスの街ドホキサで出会った隊商の頭ラハヌトに、不慣れな砂漠の旅の案内を頼んだ。 　ルメトモン王子は、めしいの吟遊詩人を連れていた。 　商人たちは、二人をすこし怪しんでいたが、長旅の夜話に面白い話を聞きたいと、二人が旅にいたるまでの出来事を語らせる。 　ある王国で馬上槍試合が開催された。勝者には、姫との婚姻が約束されていた。 　ルメトモン王子は、みごと勝利を手にするのだが、そこから奇妙な物語に巻き込まれていく。 　隊商の夜、テントのなかで語られる冒険譚。 　姫はどこへ？ 　そして彼らを襲う謎の砂と時間とは？ 　吟遊詩人の正体は？ 　時空の交錯する物語が不思議世界へと誘うファンタジー。

両親もその扱いに困っていた少年アンドレーアス。絵画の天才。 司祭とともに師匠を探し、預けられることに。しかしそこでも辛抱しきれず、事件を起こして飛び出してしまう。その後ひなびた宿に世話になり、そこで絵の力量が認められ、宮廷へ招かれる。 曲げない意志と才能への自信をもって、天国と地獄を経験していく。 ライバルだと思っていた兄弟子との再会を経て、師匠が最後に描いた壁画の意味を知ることに・・・。 才能と生きる意味を問い掛けるヒューマンファンタジー。

川が流れている。 川には橋が架かっている。 群衆が列をなして歩き、橋を渡っていく。 天国か？ 大きな門扉の前で立ち止まり、騒めく人々。 そこに現れた衛兵を名乗る大男。 人々は、この男に問い質されていき、次々と行先を示されていく。 はたしてその裁量の基準は・・・。

「僕」は生まれた。成人の記憶を持ったまま。 世間に騒がれたことで、心の離れていた両親は寄りを戻す。 が、次第に天才児の生活に飽きていく「僕」。 両親もそんな「僕」を面倒に感じていく。 「さようなら」 「僕」はこの世から離れようとするが・・・。

友人の葬儀に行った二人の少年。神秘的なドニと生真面目なピウス。 帰りの汽車のなかで交わされた対話は、なにやら謎めいていた。 二人の帰りを待ちかまえていた生徒たち。 シュノッツェンブルクの全寮制学校には、好奇心が漂っていた。 そして、仲間たちにうながされたドニが、死んだ友人クレメンスの魂を呼び出そうとするが・・・。