主人公栗原ユウは基本、無気力、無興味の不良らしい少年であり、幼馴染、九条由姫に淡い恋心を抱く見習い警察官。ある日、ユウはふとしたことから九条由姫が魔法少女であり、世界の平和のために、悪の魔法使いエメルティア配下の闇の一族と戦い続けていることを知る。 　どうしたら由姫を守る事が、助けれることが出来るのか。そう思い悩むユウに、エメルティア配下にして臆病、泣き虫のメリルがやってきて・・・・・・