1941年12月7日にハワイ上空に開いた異(い)次(じ)元(げん)の穴、そこから現れたドラゴンと十六人のマジックマスター達。アメリカ軍は壊滅。マジックマスター達はドラゴンを倒したものの、ハワイは異界に成り果てた。その後、日本に亡命した十六人のマジックマスター達。日本人に魔法を教え、代替わりしたその後の世界