第１部　悪役令嬢イザベラを騎士として護衛する孤児のナナ。イザベラがハッピーエンドを迎え、元の生活にもどるが、学園で、出会ったフェルディオに誘われ隣国へ 第２部　舞台はフェルディオの国へ。学園生活を送るが……。