三柱の神が見守る世界『ディオ・リナ』。その世界で強大な力を持った魔王が魔族だけの国を築いた。しかし、それを良く思わなかった人間たちの策略よって魔王の国は崩壊する。残党のみで魔王たちは戦いを挑むも、魔王の封印によって敗北を喫する。それから一年後、封印されていたシフィア王国の崩壊によって魔王は魂だけ封印から逃れることに成功した。人間に魂を宿し、新たな身体を手に入れた魔王は封印を完全に解くために動くも失敗に終わる。更に身体奪った人間は何と封印を施した姫の恋人で、国を追われたため一緒に旅をすることに・・・・・・。人間の身に堕ちた魔王の反逆が始まる。