少年は恋をした。でも、それはきっと叶わないモノ。そんなある日、少年は朝目が覚めると、猫になってしまっていた。しかも、好きな女の子に拾われ、ペットとして暮らすことに。これは、少年の不思議な恋の物語。

ある日、ある町の高校に転校してきた【桐ヶ谷慎】は、新たに始まる高校生活を楽しみにしていた。転校初日、最初の友達になった【久瀬智哉】と昼休みの裏庭を通りかかると、空を哀しそうに見上げる女の子【神谷海咲】を見つける。慎はとっさに声をかけようとするが、気づいたときには彼女の姿はそこになかった・・・。現実と夢が交錯していく夏の幻想的な物語。“クジラ”は、世界に終わりを告げる・・・。